Leistungen & Preise
Tarifübersicht
Transparente Leistungen
Basis-Paket
- Erstberatung zur Bedarfsermittlung
- Individuelle Risikoanalyse
- Strategische Handlungsempfehlungen
- Dokumentenvorbereitung
- Abschließendes Follow-up
Premium-Paket
- Regelmässige Überprüfungen
- Erstellung juristischer Dokumente
- Steuerliche Optimierungsempfehlungen
- Familienworkshops vor Ort
- Telefonischer Support
Exklusiv-Paket
- Vollumfängliche Konzeptentwicklung
- Internationale Abstimmung
- Digitales Dokumentenarchiv
- Spezifische Schutzmechanismen
- Priorisierter Kundendienst
Ganzheitliche Planung für Ihre Zukunft
Bei Succedora verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der Sicherheit und Transparenz vereint. Unser Expertenteam begleitet Sie von der ersten Analyse über die Entwicklung massgeschneiderter Strategien bis hin zur Umsetzung individueller Lösungen. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Ziele, familiären Konstellationen und rechtlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz. Wir arbeiten am Standort Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich, und bieten persönliche Beratung vor Ort. Mit Blick auf das Jahr 2025 gestalten wir gemeinsam Ihre Nachfolgeprozesse für nachhaltigen Werterhalt und Kontinuität.
Schutz Ihrer Werte
Unser Spezialistenteam analysiert Ihre persönliche Ausgangslage und setzt präzise Schutzmechanismen ein, um Ihr Familienvermögen vor unerwarteten Ereignissen abzusichern. Mithilfe sorgfältig erstellter Richtlinien, juristischer Dokumente und technischer Vorkehrungen gewährleisten wir höchste Vertraulichkeit sämtlicher Daten. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit, sodass Sie stets den Überblick behalten und fundierte Entscheidungen treffen können, ohne Kompromisse bei der Sicherheit Ihrer Werte einzugehen.
Nahtloser Übergang
Eine saubere Nachfolgeregelung erfordert klare Strukturen und rechtzeitig abgestimmte Massnahmen. Bei Succedora entwerfen wir individuelle Konzepte, die Erbschaftsprozesse und Übergabeverfahren effizient koordinieren. Wir arbeiten eng mit Notaren, Rechtsanwälten und spezialisierten Partnern zusammen, um Verzögerungen zu vermeiden und mögliche Konflikte im Vorfeld zu klären. So stellen wir sicher, dass Ihr Anliegen im Sinne Ihrer Familienmitglieder umgesetzt wird und vertraute Vermögenswerte an die geplanten Personen übergehen.
Langfristige Absicherung
Unser Ansatz setzt auf eine langfristige Begleitung, die sich flexibel an wechselnde Lebensumstände anpasst. Durch regelmässige Reviews passen wir bestehende Dokumente und Vereinbarungen bedarfsgerecht an und berücksichtigen Änderungen in gesetzlichen Vorgaben. Auf diese Weise bleiben Ihre Lösungen stets aktuell und handlungsfähig. Zudem bieten wir Ihnen direkten Zugang zu unserem digitalen Archiv, damit Sie jederzeit auf alle relevanten Unterlagen zugreifen und neue Entscheidungen in Echtzeit umsetzen können.